Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть грань между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.